Los bonos mandan, y la Bolsa lo nota
El 10 años de EEUU se fue a máximos desde 2007. Wall Street aguantó, Europa flojeó y el mercado a la espera de si la Fed los volverá a subir.
La foto del cierre
El Listado
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El bono sigue a lo suyo y afecta a todo lo demás Macro
El 10 años de EEUU tocó el 5,19%, su nivel más alto desde 2007. El 30 años, en máximos de dos décadas. ¿El motivo? Hoy te lo cuento en mi vídeo: https://youtube.com/@mentoryum?si=NojKd8Q5f-jVI3Cv
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La Fed ya los subió el 16, y el mercado espera más Fed
El 16 de septiembre subió 25 puntos básicos, hasta el 3,75%-4,00%. Primera subida desde 2023. Con Kevin Warsh al mando y el PCE subyacente en el 3,4% (muy por encima del objetivo del 2%), el tono es de mano dura. El propio cuadro de la Fed apunta a un año que cierra en el 4%-4,25%.
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El petróleo, otra vez al alza por Irán Materias primas
El Brent se fue por encima de los 107 dólares y el WTI ronda los 93. Se enfrían las opciones de un acuerdo con Irán y vuelven los temores por el suministro en el mar Rojo. Más crudo caro = más presión sobre la inflación, y ya ves por dónde va la película.
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Oracle se deja un 5% por su centro de datos Empresas
Invocó una cláusula de fuerza mayor en su proyecto de Nuevo México, lo que apunta a retrasos.
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MGM se hunde un 10% al caerse una compra Empresas
People Inc., de Barry Diller, retiró su oferta de 18.000 millones por la cadena de casinos. Cuando una operación así se cae, el que había comprado esperando la prima se queda con el susto en el cuerpo. En Bolsa siempre hay hostias.
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Europa y el Ibex, en rojo Europa
El Ibex cedió un 0,30% y perdió los 19.600. Solaria fue lo peor (−6,47%); Cellnex y Merlin, castigadas por los tipos, un −2,96% cada una. ¿Lo que subió? Repsol (+2,64%), empujada por el petróleo. Fráncfort, París y Milán, también a la baja.
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Las cripto se relajaron ayer un poco Cripto
Bitcoin −2,1% y Ethereum −2,5%, con el ether rechazado en los 2.800 dólares. Venían de rozar máximos de ocho meses esta misma semana.
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Meta pone la nota alegre Tech
Subió tras presentar unas nuevas gafas de realidad virtual y un dispositivo de mano compatible con su agente de IA, Muse. En un día gris para el tecnológico, alguien tenía que sobresalir.
En la agenda de esta semana
Confianza del consumidor en EEUU. Decisión de tipos del banco central de Australia.
PIB del 2T (final) y PCE subyacente en EEUU, empleo privado ADP, IPC preliminar de Alemania y PMI de China.
ISM manufacturero en EEUU. Y arranca el año fiscal: vuelve el runrún de un posible cierre del Gobierno.
El dato grande: nóminas no agrícolas, paro y salarios en EEUU. Además, IPC de la eurozona.
Mercados de predicción
Lo que descuentan las casas de apuestas (Polymarket y Kalshi). Son probabilidades, no certezas: sirven para ver por dónde sopla el viento.
Resumiendo. El termómetro estos días no es la Bolsa, es el bono. Con el 10 años en máximos de casi veinte años, el dinero «seguro» se ha puesto muy goloso y eso le quita brillo a todo lo demás. El mercado descuenta que la Fed puede volver a apretar, pero está partido en el «cuándo».
Rodri.